Zespół
Nasz zespół łączy wieloletnie doświadczenie w finansach, prawie i zarządzaniu ryzykiem z dyskretnym, indywidualnym podejściem do każdego klienta.
Założyciel kancelarii, z ponad 20-letnim doświadczeniem w bankowości prywatnej i zarządzaniu ryzykiem. Wcześniej pracował w departamentach wealth management dwóch wiodących banków europejskich. Specjalizuje się w strukturach majątkowych dla zamożnych rodzin i sukcesji międzypokoleniowej.
Współzałożycielka i dyrektor ds. rozwiązań ubezpieczeniowych. Prawnik z 15-letnim doświadczeniem w transakcjach ubezpieczeniowych i planowaniu podatkowym. Absolwentka Wydziału Prawa UG oraz studiów podyplomowych w Wiedniu. Nadzoruje wszystkie struktury fundacyjne i korporacyjne realizowane przez kancelarię.
Analityk ds. ryzyka i compliance. Odpowiada za bieżący monitoring regulacyjny, w tym śledzenie zmian w polskim i unijnym prawie podatkowym oraz ubezpieczeniowym. Koordynuje coroczne przeglądy strategii klientów i przygotowuje raporty diagnostyczne.
Każdy klient Lewandowski & Woźniak ma przypisanego opiekuna z doświadczeniem dopasowanym do swojej sytuacji. Nie pracujemy z nieograniczoną liczbą klientów — świadomie utrzymujemy portfel na poziomie, który pozwala nam być naprawdę dyspozycyjnymi. Roczna liczba nowych relacji jest limitowana, co gwarantuje, że każdemu klientowi poświęcamy tyle czasu, ile wymaga jego sprawa. Wierzymy, że dobre doradztwo wymaga głębokiego zrozumienia kontekstu — a nie jednorazowej analizy.
„Pan Piotr Lewandowski poświęcił nam łącznie ponad osiem godzin na rozmowy zanim złożył pierwszą rekomendację. Dla kogoś, kto budował majątek przez całe życie, właśnie taka skrupulatność jest nieoceniona.”
Stanisław W., emerytowany dyrektor, Sopot
Zapraszamy na spotkanie w naszym gdańskim biurze lub telekonferencję w dogodnym terminie.
Skontaktuj się z nami